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聚焦醫(yī)療器械行業(yè)動態(tài)
2023年，醫(yī)藥行業(yè)在悲與痛中轉(zhuǎn)換邏輯
發(fā)布時間：
2023-05-22
疫情三年，是典型的黑天鵝+灰犀牛雙殺，本來醫(yī)藥行業(yè)就在醫(yī)改推動下進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，行業(yè)巨變，研發(fā)導(dǎo)向與注冊改革、定價方式、支付方式都在改變以往的運行邏輯，這是灰犀牛。
疫情三年，是典型的黑天鵝+灰犀牛雙殺，本來醫(yī)藥行業(yè)就在醫(yī)改推動下進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，行業(yè)巨變，研發(fā)導(dǎo)向與注冊改革、定價方式、支付方式都在改變以往的運行邏輯，這是灰犀牛。
灰犀牛的出現(xiàn)是必然的，這是漸進(jìn)式的改革，不論哪一個環(huán)節(jié)快一點，哪一個環(huán)節(jié)慢一點，但大多能預(yù)判后續(xù)的發(fā)展方向。
灰犀牛大家都看得到，看多了多半也看得懂，但誰都無法預(yù)測會出現(xiàn)新冠病毒這只黑天鵝，肆虐三年，至今仍未消散，影響了經(jīng)濟(jì)、社會，乃至國際政治格局，醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)在風(fēng)暴中心自然不能置身事外。
三年過后，疫情逐漸放開，疫情防控二十條外加新十條，短短一個月之內(nèi)，在2022年末之際再次攪動了行業(yè)。
陽了、陽康了從娛樂化再到眾生皆苦，也就短短幾天時間。伴隨著一片“喜陽陽”，抗原、布洛芬、制氧機(jī)、血氧儀、paxlovid、蒙脫石散、人免疫球蛋白，一個個原本不被大眾所熟知的藥品和醫(yī)療物資被瘋搶、被囤貨。
看著此情此景，作為醫(yī)藥圈的老人，不知道是悲還是痛，但悲痛之余，還是得思考未來，思考行業(yè)下一步的運行邏輯。
1、自上而下的驅(qū)動力愈加明顯
頂層設(shè)計發(fā)揮巨大的作用，甚至是決定性的作用。無論是疫情防控方式，還是放開方式，以及各類物資的保供方式，都是由上自下影響著一切。
各類企業(yè)表面上是圍繞著瞬間出現(xiàn)的市場需求暴增，其實面臨的是一個政策市，政策市不知道雪坡有多長、雪有多厚，但至少在短短時間內(nèi)在政策面、社會面、市場面、輿論場改變了行業(yè)邏輯、思想觀念、評價方式和方法論，影響著后續(xù)行業(yè)的走向。
看著12月份政策，藥監(jiān)快速審批審批多款抗原產(chǎn)品，多種感冒藥獲得最新新冠對癥治療注冊，默沙東的新冠藥物緊急上市......各省對各種抗疫產(chǎn)品掛網(wǎng)，甚至可特事特辦，暫時叫停執(zhí)行過評品種達(dá)到三家及以上就暫停采購未過評品種的既定政策，對一票感冒藥臨時納入醫(yī)保目錄......
國談延期、集采暫無消息，基藥在疫情下根本顧不過來制定和完善制度，或許等一切平復(fù)了，反思過往，才有可能有效整合資源，滿足新形勢下的人民對健康及美好生活的需求和向往。
2、行業(yè)依然在繼續(xù)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，只不過方向變了
既然是由上自下的驅(qū)動力發(fā)揮至關(guān)重要的作用，那么結(jié)構(gòu)性調(diào)整變了嗎？答案是沒有變，這不過方向變了。
2015年以來進(jìn)行創(chuàng)新藥物、醫(yī)療器械審評審批制度改革，給行業(yè)帶來了強勁的驅(qū)動力，受此影響，創(chuàng)新藥收到資本和政策雙重追捧，海龜科學(xué)家+外企高管+各種融資帶來了大量的初創(chuàng)BIOTECH，新藥上市的速度加快，數(shù)量增多，融資上市交易一片紅火。
仿制藥這邊，則是通過一致性評價，逐漸淘汰落后產(chǎn)能，并通過集采，重新改變定價邏輯和銷售邏輯。再加上對中醫(yī)中藥的大力支持，創(chuàng)新藥、仿制藥、中成藥均出現(xiàn)不同的利好，這是在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中優(yōu)勝劣汰、提質(zhì)增效、扶持特色的邏輯。
如今，結(jié)構(gòu)性調(diào)整沒變方向變了。創(chuàng)新藥這兩年該上市的公司也都占盡資本市場的榮光，融不到資的后續(xù)也愈加困困難，為何？風(fēng)向變了，方向跟著變。
給創(chuàng)新藥幾年的創(chuàng)業(yè)扶持期，該給的紅利給了，沒有過不了的臨床，沒有融不到的資，在遲遲拿不出真正的創(chuàng)新藥面前，在遲遲不能盈利的慘狀下，投資人的耐心磨耗盡了，政策紅利也到期了，三駕馬車模式如今看上去是不是更像草臺班子？
更要命的是，疫情就是最大的大環(huán)境，能夠改變風(fēng)向。
時間倒退一個月前，誰看得起那些爛大街的代表著”落后產(chǎn)能“的大普藥？布洛芬要不是比對乙酰氨基酚這幾個字好寫好記之外，誰又知道它的藥理藥效？抗原poct是什么不要緊，公眾根本顧不上這些，怕什么來什么搶什么囤什么......
可悲的是，短短一個月的全民總動員的亂象，卻是最好的市場教育，越基礎(chǔ)的藥物越是寶貴，現(xiàn)在還有誰惦記什么治療惡性腫瘤的小分子靶向藥、單克隆抗體、ADC？很多人不到兩個月早就忘記了當(dāng)減肥藥賣斷貨的司美格魯肽。
惡性腫瘤、心血管疾病的防護(hù)和治療，都是在環(huán)境相對安定，對美好生活向往之上的邊際需求，邊際被打回到基礎(chǔ)狀態(tài)，基本的保障似乎才是公眾最關(guān)心的，這是非常遺憾的現(xiàn)實。
3、 企業(yè)幾家歡喜幾家愁的基本面沒變，變的是歡喜未必是真歡喜，憂愁的尚不知道應(yīng)對之策
過去那些大普藥，批文多到放在文件柜里都忘記的程度，現(xiàn)在趕緊撿起來開動生產(chǎn)線24小時不停運轉(zhuǎn)，很多企業(yè)在強大井噴的需求面前，一個月拿回了之前幾個月甚至半年都拿不回來的營收和利潤。
恍惚間，做醫(yī)藥銷售的，可能自從業(yè)以來都沒有遇到這一個月受到的重視，也從來沒有體驗到這么好做的銷售，不是說在集采政策下銷售職能淡化了么？不是說行業(yè)不需要那么多銷售人員了嗎？看來風(fēng)口終于對著醫(yī)藥銷售了。
然而，不是每家醫(yī)藥企業(yè)都這樣，不是每家企業(yè)都有感冒藥，也不是每家企業(yè)都有抗原和制氧機(jī)，創(chuàng)新藥藥企咋辦？醫(yī)藥代表天天拜訪主任、醫(yī)生能談點什么？你有布洛芬嗎？你有抗原嗎？沒有的話最好別來，真是風(fēng)向轉(zhuǎn)的很快，三十年河?xùn)|，還不到三十天就到河西。
不過，有緊俏貨的廠家也不是天天如此，抗原的市場陽壽也就是一個月，如今價格降到2塊錢了也求著人趕緊拿走，布洛芬們的好日子也差不多了，畢竟山東一家藥企的產(chǎn)能就可以滿足小半個中國的市場需求；蒙脫石散才賣斷貨不到兩天，就有人說那都是上了打印機(jī)小哥的當(dāng)......
但不管是瘋狂搶購的布洛芬，還是煽起蝴蝶效應(yīng)的蒙脫石散，下一個搶購的產(chǎn)品是什么？還能持續(xù)多久？已經(jīng)吃到紅利的廠家說不清楚，沒有這些產(chǎn)品的廠家干瞪眼。
世道是如此的艱難，幾家歡喜幾家愁，歡喜的，不過是在需求扭曲的特殊時期感受到了前所未有的重視，看到了久違的業(yè)績飄紅；而憂愁的，則在盤算著下一步企業(yè)怎么發(fā)展？還有什么項目和產(chǎn)品可以帶來活下去的希望？
4、市場亟待恢復(fù)秩序和信心
發(fā)熱門診人滿為患出現(xiàn)醫(yī)療擠兌是無奈的，公眾瘋搶囤藥是非理性的，”落后產(chǎn)能“成為主流產(chǎn)品更是不正常的。社會需要穩(wěn)定、市場需要秩序，經(jīng)濟(jì)才能走向正軌，企業(yè)才能真正成為創(chuàng)新的主體，推動文明進(jìn)步的力量。
除了新冠病毒之外，還有很多疾病亟需科學(xué)家、醫(yī)學(xué)專家、企業(yè)和政府及社會一道去攻克，還有很多重疾、罕見病，以及龐大的慢性病患者需要得到社會及醫(yī)保的統(tǒng)籌保障和醫(yī)療救治。社會需要恢復(fù)理性，企業(yè)應(yīng)發(fā)揮應(yīng)有的價值。
此外，非常時期各種言論、消息滿天飛，呼吁醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)藥人不要跟著亂刮風(fēng)、瞎起哄。互聯(lián)網(wǎng)上的混亂的信息傳播時間久了，社會也會受到非常大的傷害---信息焦慮成為常態(tài)，不信任專家，不相信科學(xué)，各種人性的丑惡、短視撲面而來......不管如何，還是要做好醫(yī)藥人的本分，至少不要困在信息和炒作中不能自拔。
5、接下來，企業(yè)要思考“后疫情”時代怎么干？
首先，疫情何時結(jié)束？這個是關(guān)鍵問題。很多“信息”顯示各地疫情達(dá)峰時間，大概都在春節(jié)前后。長遠(yuǎn)看肯定會逐漸好轉(zhuǎn)，但在具體時間上我沒那么樂觀，在2020年初，誰又會相信疫情延續(xù)至今三年時間呢？假定再來一年，企業(yè)有沒做好各項準(zhǔn)備？個人有沒充足的余糧和精神再熬一年？雖然是極端情況的假設(shè)和推演，但各項準(zhǔn)備還是需要做的。
其次，企業(yè)如何活下去？可能先得研究你的客戶是如何活下去的？公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在疫情面前發(fā)揮了極大的穩(wěn)定作用，醫(yī)護(hù)人員做出了巨大的貢獻(xiàn)，但后續(xù)的發(fā)展，不是幾個文件就可以化解各項問題的。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)今后的出路，似乎也是大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)未來的出路，這一點需要高度綁定獲得方向和理念的一致性。
另外，除了醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場，企業(yè)還有什么市場可以活下去？是開辟一個全新的領(lǐng)域還是在從眾跟風(fēng)搶占院外、線上和基層？事實上，不管是院外、線上和基層，準(zhǔn)確的說這是終端而非市場，真正市場是需要產(chǎn)品和服務(wù)去滿足實現(xiàn)價值，而不是填補終端、轉(zhuǎn)移貨架，這點又有多少企業(yè)真正關(guān)心？
至少，可以從交易對象上考慮一下，究竟是to G是to B，還是to C，不同的對象，需求不同，提供的產(chǎn)品或服務(wù)不同，交付方式不同，定價方式不同，支付方式也不同。但不管是G/B/C，能為對方持續(xù)創(chuàng)造價值，才是你生存的基礎(chǔ)。
最后，我們要思考，醫(yī)藥領(lǐng)域究竟是一個國家給予公眾的福利還是一個真的“市場”？這個問題是所有企業(yè)都要思考的終極問題，這決定了企業(yè)能否盈利？盈利多寡。
如果是一個福利，那么企業(yè)就是一個供應(yīng)商，指哪打哪，靠訂單生活，當(dāng)然，訂單的利潤不可能豐厚；如果是一個真實存在的市場，那么，企業(yè)是否具有產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新性，決定了創(chuàng)新對應(yīng)的定價權(quán)和商業(yè)回報。
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